“曼施坦因将军，你留下来，其他人可以离开了。”希特勒点名把曼施坦因留下来，亲自为他倒了一杯茶，温和的问道：“曼施坦因将军，我听说您一直在研究我国潜在敌对国的兵力和装备情况，是这样吗？”
“是的，我的元首，我依照可能发生冲突的可能性，对我国威胁最大的几个国家都已经做了一个军事力量和战争潜力分析，具体国家依次是法国、英国、苏联、美国，还有一些潜在可能给我国带来麻烦而不是威胁的国家还有日本和意大利以及巴尔干诸国。”曼施坦因看样子对假想敌的功课做得很足：“其中对我国威胁最大的首当苏联，其次是英法，而美国一旦参战，我国在下一场战争中，胜利的希望就很渺茫了。”
希特勒对曼施坦因有惊人的预见性感到很惊奇，问道：“哦？为什么苏联的威胁比法国还要大？要知道苏联可是我国的友好国家啊，法国是德国的死敌，是最希望德国从地球上消失的国家。”
“我的元首，法国虽然是德国的世仇，但是第一次世界大战中，他们承受了极大的损失，法国从高层到民众普遍惧怕和厌恶战争，虽然法军现在拥有300万人之众，但是从他们的战略部署就能看出来，法国人并不希望和德国全面开战。他们斥巨资在法德边境修筑了号称全世界最坚固的马奇诺防线，就是希望如果法德之间爆发战争，也是进行一场边境防御性的战争。”曼施坦因先分析了法国的情况，顿了一顿，继续说道：“而苏俄则完全不同，他们自1932年起，从英美引进了两国出口机械设备的一半以上，而经济危机则使超过2000名外国专家和10万名技术人员在苏联从事工作。更可怕的是，根据情报部门的情报，俄国的军备投资和工业投资几乎相等。而且俄国在边境上没有修筑任何筑垒地域，军力配备都是按进攻形态配置的。”
确实，1932年到1941年，苏联的国防投资达到1750亿，而同期的工业总投资也只有1800亿卢布。苏联人民为了全面备战付出了巨大的代价。几乎所有的资源都优先发展工业，特别是军工产业。在工业突飞猛进的同时，苏联人的生活水平可以说是全欧洲最低，他们住着合住的宿舍，排队使用公用厕所。苏联民谣甚至流传：”我们没有猪肉、没有牛奶、没有黄油、没有菜汤、但是我们有米高扬！”。
而斯大林对国家的绝对领导，虽然号称“红色恐怖”，但是保证了国防建设不受影响和干扰的进行，而希特勒对德国的控制都没有达到这种程度。从1926年苏联宣布直接进入工业化时代开始，到1937年第二个五年计划完成，从一战前工业产值仅仅相当于德国的17%的情况下，已经发展到欧洲第一，全世界第二，仅次于美国！
想到这里，希特勒故意发问道：“曼施坦因将军，今天我们的谈话要绝对保密，同时我也希望你和我坦诚相见，不要有任何顾虑。假设1941年苏德爆发战争，你分析，俄国会拥有多大规模的军队？我们需要多少部队才能获得胜利，战争会进行多久？”
“我的元首，假如1941年苏俄和我国爆发全面战争，我分析，在那时，他们最少会拥有不少于300万的部队，不少于1万辆坦克，数万门火炮和相当数量的飞机。而我们如果采取古德里安将军的闪电战方案，我预计在初期可以获得极大的胜利，但是无法持久。闪电战理论根据我的研究有重大的缺陷和弱点，就是无法有效的在短时间内击败拥有广阔纵深的国家，再加上苏联糟糕的交通情况和恶劣的天气因素，长期持久战争是不可避免的。我分析我国至少要投入600万军队再加上不少于200万的后备力量，历时至少三年，才有可能取得全面的胜利。元首别忘了，在西方我们还必须留下相当规模的军队防备英国甚至是美国。”
曼斯坦因一步步鞭辟入里，让希特勒对这位不世出的名将青睐有加，继续问道：“为什么需要防御英国和美国？我们难道没有能力消灭英国吗？为什么又没有法国？”
“呃。。。。。我的元首，请原谅我的直接，如果要对付苏联，那么法国必须被彻底击败，否则我们就会陷入第一次世界大战那样两线作战的危机。而英国，因为有强大的海军和空军，又有英吉利海峡作为天然屏障，是德国在短时间内无法彻底击败的。”曼施坦因脸上的肌肉抽动着：“也许德国永远无法击败英国，德国只能维持大陆霸权。”
“太好了！曼施坦因将军，你的分析太有道理了，你是我们德国最优秀的将军。我该如何奖励你呢？你的第二装甲军怎么样了？”希特勒被曼施坦因的远见所折服。
“我的元首，第二装甲军目前已经初步具备了战斗力，只是坦克和装甲车辆严重不足，一个师只能装备不足一百辆坦克。”曼施坦因有点沮丧：“如果要达到预想的战斗力，坦克数量还要扩大三倍，而且炮兵和步兵也跟不上坦克的速度。”
“曼施坦因将军，我向你保证，一定会给你一个齐装满员的装甲军，坦克数量不足，是我命令全部的轻型坦克停产，转而生产4号坦克，以最大限度发挥德国宝贵的产能。而且还有一种秘密坦克已经在研制当中，当战争爆发的时候，你会拥有全世界最好的坦克和士兵！你的才能，不仅仅限于一个装甲军军长，我想让你以后担任集团军司令、集团军群司令，甚至是帝国陆军的总参谋长！”希特勒向自己的心腹爱将勾勒着美好的蓝图：“我再交给你一个任务，你必须亲自完成，能做到吗？”
“尊敬的元首，我愿意以我的荣誉担保，保证完成您交予的任务。”曼施坦因立正挺胸，严肃的回道。
“好的，你是步兵战的专家，我一直有一个担忧，就是我们的步兵无法跟上装甲兵推进的速度，而目前国防军组建的摩托化师主要依靠轮式车辆机动，毫无防护性可言，越野能力也不足。我希望你从现在就开始制定一个组建一支新部队的计划，它的主要任务是配合装甲兵作战，掩护装甲兵的侧翼。它应该以履带或者半履带装甲车辆为运载工具，并配属一定的坦克，这样我想就能够拥有出色的进攻能力和防御能力了，就叫装甲掷弹兵吧。以后由装甲掷弹兵师和装甲师合成装甲军。”希特勒向曼施坦因认真的说道。
“元首，您的计划非常有前瞻性，我会尽快把组建一个装甲掷弹兵师的计划拟定给你。”曼施坦因将军回答道。
德国直到1942年才出现的装甲掷弹兵师就早在1937年就提上日程了。