虞姬唱：劝大王休愁闷且放宽心。
项羽唱：怎奈他十面敌难以取胜。
虞姬唱：且忍耐守阵地等候救兵。
项羽唱：无奈何饮琼浆消愁解闷。
虞姬白：大王自古道兵家胜负乃是常情。
“唉！”项羽叹气。
虞姬白：大王身体乏了，帐内歇息片刻如何？
项羽白：妃子，你要惊醒了。
虞姬白：妾妃遵命。
虞姬转对侍从尔等也歇息去吧。
众侍从白：是。
孟庆利饰演的项羽进帐，沈一鸣虞姬则以小宫灯环照四周，见无异状，方才安心。
紧接着，更夫，敲锣，初更天。
稍候，沈一鸣在帐外假寐。
二更锣响，虞姬醒来。
虞姬白：啊，大王睡稳帐中，我不免到帐外闲步一回。
沈一鸣出帐。
虞姬唱：看大王在帐中和衣睡稳，我这里出帐外且散愁情。轻移步走向前荒郊站定，猛抬头见碧落月色清明。
“唉！”虞姬白：云敛清空，冰轮乍涌，好一派秋光景。
忽听得众将士齐叹：“苦哇！”
虞姬白：月色虽好，只是四野皆是悲愁之声，令人可惨。只因秦王无道，以致兵戈四起，群雄逐鹿，涂炭生灵，使那些无罪黎民，远别爹娘，抛妻弃子，怎地叫人不恨。
正是千古英雄争何事，赢得沙场战俘寒。
彼时，画外传来将士吟唱：“家中撇得双亲在，妻儿老小依靠谁……”
守夜将士们台走过。
将士甲白：伙计们，来来来……
虞姬沈一鸣退避一边，静听其言
将士甲白：伙计们，你们听见了没有啊？
众将士白：嗳，伙计，听见什么啦？
将士甲白：怎么四面敌人唱的歌声跟咱们家乡的腔调一个味啊？这是怎么回事啊？
众将士白：怎么回事啊？
将士甲白：唉，我明白了。
众将士白：你明白什么啦？
将士甲白：这必是刘邦得了楚地了，招的兵丁都是咱们的乡亲，所以唱出来的歌声跟咱们家乡的腔调一个味儿，你们说是不是啊？
众将士白：对，对，对……
将士甲白：哎呀，这下可危险了！
众将士白：怎么啦？
将士甲白：你们想啊，自从困在垓下，咱们大王爷天天盼着楚军来救，如今刘邦已得楚地，后援是断绝啦，就剩这八千子弟兵丁，是日有损伤，再加个个思乡，他哪还能有抵抗的力量，这，岂不是入了危险之境喽！
虞姬沈一鸣听得此言，未免心生焦躁，反复捏手。
众将士白：那可怎么办哦？
将士甲白：依我看，咱们还是散了回家吧！
将士乙白：哎，别介，别介，咱们大王爷军令森严，让他知道了可不是闹着玩的。咱们哪，干什么吆喝什么，还是巡更守夜去吧！
众将士白：嗳，走走走……
躲在舞台角落的沈一鸣重新回到台。
虞姬白：适听得众兵丁谈论，只因救兵不到，俱有离散之心。哎呀，大王啊大王，只恐大势去矣！
沈一鸣开口唱道：适听得众兵丁闲谈议论，口声声露出了离散之心。
戏台子后面响起画外音，传来将士歌声：“田园将芜胡不归，千里从军为了谁？”
沈一鸣唱：我一人在此间自思自忖，猛听得敌营内有楚国歌声。
虞姬白：啊呀，且住，怎么这敌人帐内尽是楚国歌声，这是什么缘故啊？哦，我想此事定有跷蹊，不免进帐，报与大王知道。
沈一鸣重新进帐
虞姬白：大王醒来，大王醒来！
项羽惊起白：何人？
虞姬白：妾妃在此。
项羽白：妃子，何事惊慌？
虞姬白：妾妃正在营外闲步，忽听敌人帐内尽是楚国歌声，不知是何缘故啊？
项羽白：哦？哦？有这等事？
虞姬白：正是。
项羽白：待孤听来。
虞姬白：请。
画外再次响起，传来将士歌声：“沙场壮士轻生死，十年征战几人回？”
项羽怒白：吒，吒，吒，吒，哇呀呀……妃子，四面尽是楚国歌声，莫非刘邦已得楚地不成？
虞姬白：不必惊慌，差人四面打探明白，再作计较。
项羽白：言之有理。
虞姬项羽同唤侍从：近侍哪里？！
近侍白：参见大王，大王有何吩咐？
项羽白：四面尽是楚国歌声，吩咐下去速探回报！
近侍白：遵旨！
近侍退下
项羽白：啊，孤想此事，定有跷蹊。
虞姬白：且待近侍回报。
近侍复，白：启奏大王，敌营确是楚国歌声，特来报知。
项羽白：详细打探再来回报！
虞姬附和催促：快去！
近侍白：遵旨！
近侍再次退下
项羽白：妃子，敌军多是楚人，定是刘邦已得楚地，孤大势去矣。
虞姬白：此时逐鹿中原，群雄兵起，偶遭不利，也属常情。稍捱时日，等候江东救兵到来，那时再与敌人交战，正不知鹿死谁手！
项羽白：妃子啊，你哪里知道，前者各路英雄各自为政，孤家可以扑灭一池再战一池，今各路人马一起来攻，这垓下兵少粮尽，是万不能守。
八千子弟兵纵然勇猛刚强，怎奈敌众我寡，难以取胜。孤此番出兵，与那厮交战，胜败难定。
啊呀，妃子！
虞姬白：大王！
项羽白：看来今日，就是你我分别之日啊……了！
沈一鸣掩面而泣
项羽唱：十数载恩情爱相亲相倚，眼见得孤与你就要分离。
营外乌骓马嘶叫
项羽白：忽听战马声嘶……马僮，将马牵帐来！
马僮牵马台，人扮马
项羽白：乌骓啊……乌骓！想你跟随孤家东征西讨，百战百胜，今被围垓下，就是你，也无用武之地了！
孟庆利唱道：乌骓马它定知大势去矣，故而你在篱下沙沙声嘶……