天下已定，群雄散尽。
新任魔王练赤天以紫衣宫作为驻陛之所，紫衣侯周裂天依旧昏迷不醒，无法解救。
周召南随同黄衣喇嘛呼图雅去了西藏布达拉宫，为修复一身功力，练那《大藏心经》。他尽管放心不下父亲，却清楚这一切都是练赤天种下的夙因。经历此等大变，周召南性格更加坚忍，尘封十年的雄心壮志在这大会过后竟然再度扬烟而起，他坚信终有一天，他大功告成，重回紫衣宫。
周灵不愿意去又远又偏的西藏当和尚，正好与青城五老中的火真道人十分投契，顾龙升一声招呼，这乖巧的小外孙便跟着回了青城山。一路之上，顾龙升将青城山概况与周灵作了个交代。相比于温文懂礼的周瑜而言，周灵更见活泼，一身野性难驯，颇对他当年“顾大炮”的脾气。
听说青城山终年青山碧水，珍奇异兽，更有大大小小四十九峰，还有跟他长得一模一样的孪生兄弟，周灵那心，可就比御剑飞行更快了，瞬移到了青城山、翠浮宫、五谷道场、玉成峰…
十宫魔王，赤橙黄绿青蓝紫黑白彩，赤衣练赤天一举夺得天下魔王之位，便宣布长驻紫衣宫。他一言既出，无人敢予以反对，便只能听而任之。周召南一走，众多紫衣宫众便也跟着出走，四大天王之中，布达拉、班察那巴同去黄衣宫，多尔甲本东渡而来，得周裂天收留，情义深重，留在紫衣宫照顾老侯爷，碟儿布则一心归顺练赤天，成了魔教护法神。
橙衣织田野望率队回返，留下两个侄儿，跟着练教主学艺。此次大会，独他一家毫发未损，倒也算是异数。黄衣喇嘛呼图雅同了周召南、布达拉回藏，他身受重伤，两眼又看不见，此番回去，已决意要将黄衣宫转交布达拉与周召南，三十年前周裂天在红海卡里迪斯岛救他一命，他一直耿耿于怀，借此机会，偿他心愿。况且布达拉父亲赤祖德原本应是黄衣宫之主，他忝居高位多年，早已有心禅位。双目已盲，再担负不起一宫之主大任，不如趁此大厄，以解禅机。多年来修炼，却总是于关键处不得要领，他修的是佛禅，讲究的是机缘与淡定。经此一劫，倒似乎有所悟。
绿衣宫主郝连秋水为救花想容，重伤几死，虽经抢救，勉强活命，但也已心灰意冷，断了称雄称霸之心。倒是此次情势所*，出手相救多年怨侣，花想容芳心所系，竟然舍不得离他远去。两人携手北去，远上北海寒宫，约定过那神仙逍遥日子。这举动惹得两宫上下极其不悦，忙着料理后事，重新选定宫主，郝连秋水与花想容已经不管不顾，这些已经与他们无关。
青衣宫叶如霜带着侄儿叶天士返回江南，她本无心称雄，早早就退出比武。来参加大会也只是走个形式而已，既然走了就无可留恋。
叶天士尽管与周灵、练洁依、蓝齐儿等人相处时间不长，却极为投缘，尤其喜欢与金发碧眸的蓝齐儿说话。这次被姑姑带着回去，小眼睛泪汪汪地看着几位好友，千百般不舍。但看着姑姑叶如霜真的面罩寒霜，小家伙舌头一吐，只好含泪告别。
蓝衣宫主伊莎贝拉被姊姊花想容一记“弹指灰飞烟灭”所伤，差点就此死去，好在三位长老齐齐出手，救她一命，但一身修为，已经大打折扣。未来十年，恐怕要加倍苦练才能恢复原来水平。她带着对花想容的失望离开紫衣天王山，驾着挪亚方舟，携蓝齐儿回去。蓝齐儿曾经对她表示能不能留在紫衣宫圣山奥拉斯一段时间，陪一陪新任的小公主练洁依。尽管初次见面两人因为周灵闹了一些小矛盾，不过迅速成长为好朋友。但是伊莎贝拉被亲人所伤，心中最渴望亲情，因此决定还是把蓝齐儿带回不列颠岛。她本是人中龙凤，已然看出爱女对周灵有情。可是眼见周家与练家恩怨纠缠，周灵被外公带去了青城，练洁依郁郁寡欢，如今好朋友一一离开，她一人闷着，十足无聊。又时时能看到碟儿布的丑恶嘴脸，心中忍不住嫌恶得想吐。尽管碟儿布见到她总是大献殷勤，但她却总是躲过，总是细心去照顾昏迷不醒的周裂天。
黑衣宫主欧墨朗鹰被练赤天打得重伤，见仇人已然登上大位，赶紧带人偷偷溜了，返回大食。这以后日子，他怕是不好过了。
至于极北之地白衣宫主安吉丽娜，她本修炼多年，快要飞升上界的人物。此次斗剑，她施展出极光流虹剑法，*得练赤天不得不拿出刑天甲和开天斧相抗，尽管落败，但也只是败在他法宝之下。安吉丽娜性格恬淡，本也无意争雄，依旧回她的白衣宫，不过为考虑后事，准备将宫主之位传给弟子凯瑟琳。而她自己，准备在东土游历一番了。
至此为止，六十年一届的十宫大会已经结束，练赤天占据了紫衣宫，周召南远走藏边，周灵回到出生之地。一场大变，风流云散。
且说周灵，跟着青城众人回了山门。他还是年少顽劣时候，眼前的新鲜事物让他暂时忘却了远离父亲与爷爷的难受，即将与孪生兄弟见面的兴奋让他忘乎所以，没有一点对环境的陌生感。
青城五老回山之后立即闭关，此次赶往魔宫天王山，本想趁乱出手，讨点便宜回来，哪里一见几大魔王功力深湛，尤其是那练赤天，已到深不可测地步。五老深受打击，硬是没敢出手，他们三十余年修炼，已有应劫之感，不能在最后时刻功亏一篑。
周灵跟着顾龙升从半空下来，落到广场之上。一切都让他感觉无比新奇，穿着道袍的青城门人或从天上飞过，或三五成群聊天，切磋道艺，或者独自一人，对着幽幽青山翠谷，喃喃自语，练那功法。
一路之上，处处见人，形态各异，热闹而不繁杂，又兼青山秀水，风景障目，鸟声啾啁，看得周灵眼花缭乱，目不暇给，心花怒放。
到得青城，正是傍午时分，青城山众弟子门人正在午课。顾龙升一行数百人轰然降落，引得一干弟子围上前来，不住嘘寒问暖。大弟子李青竹生得一脸憨厚，圆脸圆身子，满脸的笑容可掬，十足一个厚道老实的生意人。他带着众师弟及弟子们迎接远征的师父，叶轻霞、赵琴歌、周瑜也在其中。
顾龙升顾不得旅途疲惫，尽管掩不住的仆仆风尘，笑声依旧爽朗，首先问李青竹：“青竹，为师不在这几日，派内秩序如何？”