中平元年，公元184年
上天注定了这将是不平凡的一年。先是张角、张宝、张梁三兄弟领导的黄巾起义肆虐大汉九州，虽然最后在皇甫嵩、朱儁等大汉名将的镇压下，黄巾起义仅仅只存在九个月时间。但是汉室颓势，天下共见；野心之徒，蠢蠢欲动。
后又是在黄巾起义刚刚平定的同时西凉湟中义从胡反叛，立北宫伯玉、李文候为将军，将时任凉州督军从事边允与凉州从事韩约劫为人质，陈兵数万，虎视眈眈。
而故事就从此展开
大汉凉州武威郡境内一座不知名的小山上，一名遍体鳞伤，奄奄一息的中年大汉靠在大树上，断断续续地说着：“我与韩约狗贼不共戴天！不共戴天！！！”
韩约这个名字似乎是一种信号，当中年大汉说出口的那一刻，之前围绕着中年大汉的一群残兵败将瞬时气愤填膺，双眼瞬间都血红一片，不仅死死地握了起拳头，甚至都恨得直咬牙，牙齿都在吱吱作响。
而后中年大汉似乎已经神志不清，一直断断续续的重复着这一句话。
其中一人狠狠的把手中的断刀狠狠地丢在一边，然后跪倒在中年大汉的面前，一拳重重地砸到地上，竟直接砸出了一个坑。
“大哥，都是我没用，要是我的武艺再高超一点，刚才在战场上也不需要大哥为我挡刀，大哥你也不会落得如此下场。”随后便在中年大汉的面前嚎啕大哭起来，谁道男儿有泪不轻弹，只是未道伤心处。
见到如此情况，之前一直在中年大汉身边照顾中年大汉的青年男子连忙松开之前紧握的双拳，起身扶起嚎啕大哭的大汉，并说到：
“三叔，不要再自责了。这都是父亲自己的选择，为兄弟挡刀，父亲是绝对不会后悔的！反而是三叔为此哭哭啼啼的，才会让父亲失望。”
说话的青年男子名叫朱晓，而重伤的中年大汉是朱晓之父朱国，哭哭啼啼的男子是朱国的三弟朱刚，另外还有一个二弟朱阳也站出来扶着朱刚，一脸悲伤地站在朱国身旁。
朱国原本是大汉武威郡凉山县边军中的一名普通的屯长，后面因为跟随自己多年征战的老战友战死，为其家人向上司讨要迟迟没来的抚恤金。
结果说话十分直接的朱国冲撞了刚刚上任的新上司。偏偏新上司刚好又是新官上任，正准备搞三把火好好镇一下自己的手下，看见撞到枪口上的朱国，身为世家子弟的新上司直接利用关系把朱国从屯长撸到小兵，真算得上几十年努力打了水漂。
如果故事到这里就结束了，也就算了。偏偏这个世家子弟为了恶心朱国，死活压着抚恤金不给。并放出狠话：“某家的看门狗刚好又生了一窝仔，这笔钱来的正是时候，回去就让下人给它们加几餐大骨头，岂不快哉！”
气的朱国当即拔出了大刀，先是三下两除二直接把世家子弟身边十几个跟着他为虎作伥的狗腿子打翻到地，接着一刀就把吓呆了的世家自己从头到脚直接砍成两半。
军营中的众人看着这突发的情况，一个个都惊得呆若木鸡。这可是世家子弟呀，虽然只是一个小世家，但再小的世家也不是他们这种泥腿子能抗衡的，更何况这个小世家还是本地的地头蛇。
而朱国此时也从愤怒中清醒，也开始有一点后怕起来。最后朱国牙一咬，决定破罐子破摔。
朱国轻轻地挥舞了几下手中的大刀，像赶苍蝇一样地把躺在地上呻呤的狗腿子赶跑以后。一只脚踩在残缺的世家子弟的尸体之上，大声说道。
“吾想不通！我等为的大汉出生入死，为何如此鼠辈却能高高在上。更想不通的是他们竟然还敢把我们视为畜生对待。如此鸟气，岂能再受！今天我朱国便叛出这个腐朽的大汉，为自己找一条活路！诸位谁想战死以后却无银两收尸的，妻儿受辱的便就留下来吧，不想的跟我走！”
此时朱阳连忙也占了出来应喝道：“对！大家好好想一想，当初我等参军是为了什么？还不是为了寻一口饭吃，还不是为了出人头地！结果现实又是如何，我家大哥的实力大家有目共睹，在武威郡除了伏波将军马援之后的马腾，谁还是我家大哥的对手。堂堂武威郡第二高手先是委屈当一名小小的屯长，现又是仅仅为了替战友的妻儿讨要抚恤金，结果连屯长都当不成了，变成一名小兵。这种刀口上舔血，却又暗无天日的日子，难道大家还没有受够吗？”
“大哥，二哥说的没错，俺也一样要叛出这个腐朽的大汉，在这天高皇帝远的凉州，从此以后还不是天高任鸟飞！”朱刚也不甘落后的照应着大哥朱国。
朱国兄弟三个人，大哥朱国比朱阳、朱刚要大上五六岁，在他们俩才两三岁的时候，朱国的父母就过世了，从此七、八岁朱国就从此担任起养活两个弟弟的责任，所以兄弟三人感情十分深厚。
所以在朱国决定造反的同时，朱阳、朱刚想都没有想过，就马上响应了自家大哥。
众人面面相觑，最后有一百多人跟随朱国一同叛逃。
叛逃事件发生之后，凉山县县令王天大怒，不仅因为自己的手下居然发生了叛变这样恶劣的事情，传出去以后对自己的官途十分影响；更重要的是被杀死的世家子弟，就是王天之子王佑。
凉山县王家虽然作为当地唯一的世家，名副其实的凉山县土皇帝，但无奈的是王家人丁稀少，王天也是五十岁时老来得子，才迎来自己的独子王佑。
王天对待自己的独子当然是百般宠爱、百依百顺。王佑自然也成为了恶名一方的纨绔子弟，可谓吃喝嫖赌抽样样精通。
最后却死在了朱国的手上，怎能不叫王天心痛万分。
对于王天来说杀子之仇，不共戴天。王天不仅亲自率领剩下的县兵追杀朱国，更动用世家关系，联合附近几个县的世家以及从武威郡太守求来的郡兵，共计五千人马讨伐朱国。
王天出征前发誓：
“叛贼朱国，罪恶多端，竟敢杀害朝廷命官。吾在此发誓必诛此贼子，谁敢因为私情阻碍，如同此桌！”
说罢王天拔出配剑，直接一剑就把面前的木桌斩断。众人看出了王天的决心，但事实却不如王天之意。
王天纵使怒火冲天，奈何朱国直接带人遁入山林之间，流窜西凉大地之上；如同滑手的泥鳅，死活不与王天正刚。
后来王天因为迟迟未建功，引起武威郡太守不满足，停止对王天的支持，并招回郡兵防御百羌。虽然其他世家没有抛弃王天，无奈王天他们的关系如同雇佣兵关系，不仅要给其他世家钱两，还要管军队的粮草问题，不是一般的世家能承受得起的。
很快小世家的王家就撑不起耗时良久的讨贼活动了。王天只能无功而返，所有的苦只好咬碎牙齿往肚子里咽。
朱国也停止了逃窜，在金城郡寻了一个山头，当起了山大王。就当朱国本以为这辈子就这样过去的时候，出现了新的转机。