主角：云天，黑月城城主云山之子。
欧阳问月：大陆最高势力问月宫宫主，万年之前与大帝云问天一同守护人族，掌控三种天地大道雾雨冰。
皇甫倾心：皇城公主。
红尘：尘宫宫主，以情为道，待我绝情之日，世间再无人可奈何。一入情门深似海，从此世间无红尘。
造化境强者。
天地洪荒，造化玄黄。
大纲：山月城濒临魔兽山脉，隶属北月帝国边陲之地，借魔兽山脉作为天险与天宝帝国相邻，彼此相安无事。山
山月城之中魔兽横行，同样有着种种灵药与药草，成为城中各大势力争夺的地方。
云家作为山月城的执掌者，却是同样有着李家，白家，摩罗家族等能够与之比肩的势力，在暗中牢牢盯着山月城城主的位置。表面上一片和谐的山月城，暗中却是暗流涌动。
作为山月城的执掌者云家，由于城主位置的归属，内部却也不是铁板一块，分为城主一派，大长老一派，三长老一派，与其余三大家族均对城主之位虎视眈眈。
云山凭借山月城唯一一位先天强者，才坐上山月城城主这个位置。
云天，作为云家嫡系，如今十二岁，却也是刚刚开始达到接触武道的地步，但凭借其父亲云山以及爷爷云志的宠爱，倒也没有人敢于随便招惹。
云志作为山月城资历最老的一辈强者，早在多年前便已经达到了后天巅峰的境界，可以说是除了云山之外的第一强者，父子俩联手，云山城主的这个位置，纵然是几大势力联手，也根本无法轻易撼动。而云天作为山月城的少城主，云家少家主，纵然是很多人暗中异常眼红心急，却也是不得不表面进行阿谀奉承。
故事从云志的离奇身死开始，讲述原本还懵懂的少年如何在处处危机之中成就一代王者。
第一卷山月事端
一天之前云志离奇死亡，被云山说为练功出岔所致，云天却是发现从一天爷爷死亡开始，云家众人对于自己原本的态度产生了微妙的变化，作为云家年龄最小的后辈，其余后辈年龄与习武都要比云天早得多。尤其是大长老的儿子与三长老的儿子甚至面对云天时，直接恶言相向，一改之前的阿谀奉承。
云天一直对于云志的死亡有疑问，但父亲却是缄口不言，初学武道的云天对于习武很感兴趣，很快便将这件事放到一边，专心习武，同时暗自进步神速。
大长老云海之子云景与三长老云华之子云光却是越发开始挤兑云天。原本懵懂的云天却也是越发察觉到原本平静的云府之内，浮现出一股暗流。
似乎少主光环，在渐渐消失。
下午家族习武堂云天听完家族长辈的教导之后却是再次碰见云海云光这批人。云天由于方才练武大汗淋漓，满身汗臭，却是成为发生冲突的由头，刚开始习武的云天怎能打得过云海云光早已经练武十年的青年，被打的鼻青脸肿的云天却是忍着痛意回到居所。
云父长老会上发飙，却是由于大长老以及三长老以小题大做，后辈子弟之间的玩闹为由横加阻止，本就已经势单力薄的云山由于众长老的联合，不了了之。但同样也言语之中警告家族中人，不要真正的触怒自己。
但山月城渐渐覆盖的暗流加上云府之中的各种动作，却是根本没有人注意到暗中云天在武道之上的突飞猛进。
同时云天也暗中发现，家族中充斥着不平静的味道，仿佛是腥风血雨来临的前夕。
即便云天没有可靠的同辈兄弟，但却是同样有着几位靠得住的家丁。
尚华公子（李家长子）设宴，宴请山月城一众年轻俊杰，云天作为云家少主，自然在宴请之列，但云天同样想不到宴会上还有一位意想不到的客人，天海城木通家族的贵客（木通禹），云天遭受到摩罗家族子嗣摩罗密的羞辱，言语反击之间却是同时得罪了木通禹。
云天此时早已经有了后天初期的实力，暗中杀掉摩罗密，但云天确实也为此得罪了摩罗家族与木通禹。但在没有证据的情况下以及云山先天强者的威慑力，云天暂时出于安全。
发现问天戒的秘密，同时云天也不得不开始假装历练的由头跟随家族猎队，开始进入魔兽山脉找寻药草，开始快速提升自己的境界修为。
云天的外出却是成功再次让摩罗家族的人员发现，加上家族之中的内奸，但他们却是低估了云天早已经突飞猛进的境界，云天在找寻药草的同时，同时在不断解决自己暗中摩罗家族的成员。
云白李摩罗四大家族大比开启，地点在魔兽山脉，谁能够取得后天巅峰三灵虎蟒的妖兽内丹，谁就是四族大比冠军，得到四大家族丰厚的奖励。云天受陷害险些致死，但最终却是取得内丹，成为冠军。
但同一时间，魔兽山脉深处却是异宝出世，惊动天海城各大家族纷纷动身，前往山月城夺取异宝。而大长老与三长老一系却是伺机投靠天海城海家，同时将云天一系族人赶尽杀绝。
云天身处魔兽山脉却是侥幸躲过一劫，带着仇恨云天开始与天海城各大家族周旋，同时将异宝争夺到手，云天就此穿越魔兽山脉，进入天宝帝国。
魔兽山脉之中意外邂逅红尘，同时暗中观察到红尘天宝帝国帝主等四位造化级强者与九彩蛟大战的一幕。
无意卷入天宝帝国天狼域的纷争。
五大造化级势力开始选拔，云天参加选拔，云天成功拜入尘宫门下。
宫内争斗。
父亲踪迹，父子团聚。
重回山月城，覆灭仇人，大闹天海城，结仇山月帝国年轻一辈。
五宗联盟，外加五宗皇室大比，云天夺魁。