教室里，正在举行毕业考试，现在是分身术的考试。
深吸了一口气，鸣人开始提取查克拉。未－巳－寅，他双手结印，“分身！”身旁出现了另一个自己。只是这个自己有些惨，一出来就趴在了地上，看上去也是软绵绵的，很明显是失败品。
“不及格！”伊鲁卡宣布成绩。鸣人瞬间面如土色，一脸的失望。
“要不就给他及格吧。”一旁的水木老师说道：“无论怎么说也变出了分身，再加上鸣人的体术挺不错的啊。”
听到水木的话，鸣人的眼睛恢复了光彩，看向伊鲁卡。伊鲁卡很想答应，但是作为一个尽职尽责的教师，他不可能在这种重大事情上让步。
他说道：“不可以。其他人至少都有三个分身，但是鸣人只有一个，还是这种没有用处的。我是不可能给他及格的。”
鸣人只能失落地走出考场。看着大家兴高采烈的样子，他突然这个世界都在于他作对。所有人都过了，只有他一个人没有过。
这时，水木老师来到他的身前……
火影办公室里，猿飞正在用水晶球观察着鸣人和水木。他们正在一座高楼的阳台上交谈着。
水木是大蛇丸派来的卧底，这个他是知道的。本来就打算找个机会逮捕他，从他嘴里撬出点儿情报出来。既然他冒头了，那就正好，省得他来安排了。
回到家里，鸣人看到的是美代子精心准备的饭菜。在美代子的心里，鸣人肯定能通过考试，因此她特地准备了所有鸣人爱吃的菜。
美代子看到鸣人回来，一边摆好碗筷，一边说道：“鸣人回来了。快去洗手，准备吃饭了。”
“好的。”鸣人应了一声，走去洗手间，刚好遇到信飞从里面出来。
“哥哥。”鸣人打招呼。
“嗯。”信飞点头，问道：“考试怎么样了？”
鸣人强笑着说道：“我，及格了。”
“哦，那你的护额呢？”信飞有些疑惑地问道。
“护额啊。”鸣人心中一慌，赶忙说道：“呃，伊鲁卡老师说明天再发给我们，说是怕我们弄丢了。”
“哦，这样啊，那就好。去洗手吧，美代子阿姨做了你喜欢吃的饭，你可要吃多一点哦。”
“哦，好。”
信飞做到饭桌旁，心知鸣人的考试肯定没有及格，而三代的考验也已经开始了。今晚注定不会平静。
晚上，伊鲁卡还在想着鸣人的事情。鸣人虽然每天调皮捣蛋，但是他们两个人之间的感情是很深厚的。正想着明天要怎么安慰一下鸣人呢，突然听到敲门声和水木急切的声音：“伊鲁卡，伊鲁卡，快点开门，出事了！”
他急忙起床开门，问道：“怎么了，发生什么事了？”
“是鸣人！”水木穿着粗气，说道：“鸣人将封印之书偷了！”
“什么？封印之书！”
天台上，聚集了数十名忍者，他们是因为鸣人偷盗封印之书一事受三代召集过来，他们都是中忍。
“三代大人，这次一定要严惩漩涡鸣人！”
“是啊，三代大人！封印之书可是有初代大人封印着的危险的禁术啊，万一被利用了，后果不堪设想！”
“嗯！”三代郑重地点头，命令道：“抓捕漩涡鸣人，出发！”
“咻咻咻！”众人立即出发。
“啪嗒。”三代身后的门被打开，信飞从里面走了出来。
他说道：“三代大人，用封印之书未免太严重了吧？搞不好，这可就是鸣人一生的污点了。”
三代抽了口烟，笑而不语，走进门里，下了天台。
森林里，一个小屋前，鸣人正坐在草地上看着封印之书。封印之书第一个忍术是多重影分身术，正是他不擅长的。他看了一下，完全摸不着头脑，因此丧气地放下卷轴，觉得这个卷轴也在跟他作对。
“鸣人，你果然在这里！”伊鲁卡的声音从他身后传来。
“啊，伊鲁卡老师！”鸣人急忙转过身来，高兴地说道：“你是来给我忍者护额的么？”
“什么护额？”刚想发火的伊鲁卡听到鸣人的话后觉察出一点不对劲。
“水木老师说的啊。”鸣人解释道：“他说只要我去把这个东西拿到手，就可以让我成为忍者。这样，我就不会让哥哥和阿姨失望了。”
“什么？竟然是水木！”伊鲁卡感到震惊。没想到竟然是水木诱惑鸣人去偷封印之书，同时心中又有些放松了。“不是鸣人主动的就好，这样子的话，三代大人的惩罚至少不会太重吧。”
“咻咻咻！”身后一阵劲风，他本能地推开鸣人，抽出苦无，转身抵挡。虽然反应及时，但是他的大腿还是被袭来的苦无刺中。
靠着墙壁，稍稍减轻了一些疼痛，他看着不远处树上站着的水木，愤怒地喊道：“水木，你要干什么？”
水木没有理会他，而是对鸣人说道：“鸣人，快点将卷轴交给我。”
“鸣人，不要给他。”伊鲁卡说道：“那个卷轴里面封印的都是危险的忍术，水木只不过是利用你来拿到卷轴而已！”
“什么？”鸣人愤怒地看着水木。
“鸣人，伊鲁卡在害怕你得到这个。”水木轻笑两声，说道：“还是由我来告诉你一些真相吧。”
“你想要说什么！”伊鲁卡喊道：“鸣人，你快点逃。”
“呵呵。”水木看着鸣人，说道：“鸣人，你应该很奇怪吧？为什么村民们看你的眼神都很怪异。为什么同龄的人都不肯跟你玩耍，甚至还要打你。这都是因为村民们都知道一件事情。”
“不要说出来，水木！”伊鲁卡尽力阻止，但是水木依旧说出了事情的真相。
“十二年前，九尾妖狐袭击村子，使得村子遭受了巨大的损失。成百上千个家庭失去了亲人。而你，漩涡鸣人，就是九尾妖狐的化身！”
鸣人的瞳孔瞬间急剧收缩，难以相信他的话。
“你之所以到现在还不知道，是因为一条规定。”水木继续说道：“三代火影亲自下令，任何人不得将这件事情告诉你。”
“而你所谓的哥哥和阿姨，也不过就是三代火影安排，来监视你的人。还有你那几个玩伴，都只不过是受到他们各自家族的指令，怀着不可告人的目的接近你。归根结底，他们都只是想要利用你，利用你这只妖狐而已！”
火影办公室，信飞眼神不善地看着三代，“火影大人，用不着这样吧？你是成心想要再次见识一下九尾的力量吧？”
“啊哈哈……”三代有些尴尬，他也没想到水木会说出这种话。但是现在鞭长莫及，阻止不了，他也只能继续听下去。同时也希望鸣人能够坚定意志，看清楚事情的真相。
“不相信是吧？那你可以回想一下，整个村子，除了那几个人，还有谁会跟你接近？没有！既然如此，他们为什么会跟你接近？无非就是想利用你而已。你以为你也考试考分身术是随机的么？其实就是不想让你毕业而已。因为你一旦得到力量，就会成为村子的威胁！话说回来，”他看向伊鲁卡，说道：“伊鲁卡的父母也是在十二年前辈九尾妖狐杀死的。也就是说，你，漩涡鸣人，就是杀害伊鲁卡父母的凶手！所以说，伊鲁卡也是恨你的！”
“可恶！”水木的话让鸣人想起了以前的经历，似乎以前一直不明白的一切都能想得通了。根本就没有人爱他，没有人认同他，所有人都恨他。他的眼睛开始变红，两颗虎牙也不自觉地长长，变得锋利。
“幻术有效果了！”水木的话中其实带有幻术，让鸣人自动忽略了平时的美好记忆，想起的都是不愉快的经历。
火影办公室，三代和信飞都发现了鸣人的情况有些不对。
“这次考验还是到此为止吧。”信飞说道：“鸣人的情况已经不稳定了。”
“不，我相信鸣人，相信伊鲁卡。”三代直视着信飞。严肃地说道：“你应该比我要更相信他们！”
看着三代许久，信飞最终点头。而此时的情况发生了大转变，水木想要杀死鸣人，背上的大手里剑射出。在危急之际，伊鲁卡挡在了鸣人身前，手里剑命中了伊鲁卡，而鸣人逃过一劫。
“伊，伊鲁卡老师……”
“鸣人，不要相信他的话。咳咳，”伊鲁卡艰难地说道：“曾经，我很讨厌你。因为我的父母被妖狐所杀，成为了一个孤儿。可是身为妖狐的你却能有一个疼爱的阿姨和敢收养你的哥哥。在成为你的班主任之后，我甚至想过要怎么惩罚你。
但是慢慢地，在和你接触之后，我看到的不是妖狐，而是一个可爱的小孩子，一个阳光的人你的笑容甚至让我觉得温暖。这样的人又怎么会是妖狐呢？鸣人，你应该懂得我要说的话吧？大家都那么爱你，一直都是。你的阿姨，你的哥哥，还有牙、鹿丸、丁次，还有我都一直那么爱你！”
伊鲁卡的话让鸣人清醒过来，想起平日里美代子阿姨和哥哥总是那么关心他，给他做好吃的；他有玩伴，有老师，又怎么会像水木说得那样呢？就算村民们都讨厌他又怎么样？有亲人，有朋友的支持，他终究有一天会让村民们都认同他的！
看到鸣人终于醒悟，伊鲁卡欣慰一笑。他强撑着疼痛站起来，将背后的手里剑拔下来，对着水木扔去，被水木轻松闪过。
水木不屑地一笑：“就你们两个怎么还想反抗么？也罢，那我就杀了你们吧。”。说着转动着手里剑冲向伊鲁卡。
伊鲁卡身受重伤，站起来都困难，更难以躲闪。就在他任命的时候，鸣人从旁边出手，将水木撞开。
将手中的卷轴放下，双手食中二指并拢，十字交叉，“忍法·多重影分身之术！”成百上千个鸣人密密麻麻地出现。