再说曹操剪除吕布、袁绍等强敌，知无人可以制肘，心下放宽，遂飞扬跋扈，专权弄国，自封魏王，独掌朝纲。赞名不拜，入朝不趋，剑履上殿，威福莫比。
在世子房张良劝道：“刘备世之枭雄，今依附刘表，屯兵新野，招兵买马，积草储粮，其志不小，不可不早图之。”曹操闻言称是，乃派独目神矛夏侯惇、百战金刀夏侯渊为大将，领兵十万，浩浩荡荡，杀奔新野而来。
时荆州州牧刘表亡故，立幼子刘琮为荆州之主。遗令长子刘琦驻守江夏，刘备驻守新野，以为犄角之势。早有探马将军情报于刘备，糜竺道：“可速知会两位公子，协力抗敌。”
刘备笑道：“夏侯兄弟一勇之夫，何足道哉！”擂鼓升帐，发放军情。先令义薄云天关羽引一千军马，各带布袋，多装沙土，遏住白河之水，待曹军败来，放水淹之。又令神矛燕人张飞引军一千，伏于城外，多备硫磺焰硝引火之物，待曹军入城安歇，尽用火箭射入城中；待火势大作，于城门呐喊，以为伏兵，只留东门放其逃走。再令别驾从事简雍张榜晓谕居民：“无论男女老幼，愿从者，即于今日弃掉新野，随军去往樊城。”令糜竺、糜芳调拨城内所有船只，救济百姓。自领剩余军马，保护百姓老小。分拨完毕，众人领命而去。
那夏侯惇来到新野城外，见四门大开，领军突入，并无阻挡。
夏侯渊恐其中有诈，飞马上前劝阻：“刘备征战多年，颇会用兵。莫非有计？”
夏侯惇大笑道：“大耳贼势孤力弱，望风逃窜，有何计哉？我军长途跋涉，鞍马劳顿。今日且在城中歇马，待天明进兵追杀不迟！”
夏侯渊向服其兄，不敢多言，遂领兵入住新野城内。
夤夜，狂风大作，走石飞沙；曹兵厚铺稻草，紧缩于民房之中安歇。夜半，突然四处火起。夏侯惇从梦中惊醒，但见满县上下，火光冲天；金鼓齐鸣，喊声大震；手下兵将只烧得焦头烂额，争相逃命；自相践踏，死者无数。夏侯惇不知虚实，慌忙绰矛上马，带领手下散骑游勇从东门来路突围。忽听背后一声断喝，神矛燕人张飞引军掩杀而至，夏侯惇不敢厮杀，夺路而走。
独目神矛夏侯惇、百战金刀夏侯渊逃出新野，至四更时分，行至白河。见来时之桥已被拆除。幸喜河水不深，不及细想，带领残军败将涉河而过。
义薄云天关羽在白河上游闻人喊马嘶嘈杂之声，命军兵撤掉遏流布袋。霎时，白河水势如江河决堤也似，挟滔天浊浪，呼啸奔涌，往下游冲来。曹军人马俱溺于水中。
夏侯惇、夏侯渊侥幸得脱，收拾残军，去见曹操，具言失利之事。
世之奸雄曹操大怒：“刘备匹夫，安敢如此！某不荡平此贼，誓不为人！”说完，抽出金仳令箭，命大将军白面神君曹仁带领手下部将，率领十万轻骑为前队，先行迎敌。自率独目神矛夏侯惇、百战金刀夏侯渊、将之智囊张辽、中原枪王张绣、金刀虎侯许褚、开山金钺徐晃、金枪无敌张郃、银枪太保高览、铁甲战将李典、虎胆雄姿乐进催动三军，漫山塞野，尽至新野下寨。传令大军分作八路，一齐去取樊城。
仁义使君刘备闻曹操统兵亲至，大惊失色。
手下众人献计道：“主公可速弃樊城，取襄阳暂避。”
刘备泣道：“我何足道哉！怎奈百姓相随日久，吾安忍弃之？”
别驾从事简雍劝道：“可令人遍告两县百姓：有愿随者同去，不愿者自便。”刘备从之。先使糜竺、糜芳助义薄云天关羽往江岸整顿船只，复令简雍在城中声扬：“今曹兵将至，孤城不可久守，百姓有愿随者，便同过江。”两县之民，闻悉齐声大呼：“我等虽死，亦愿追随使君！”众人无奈，只得带领两县百姓，迤逦而行。一时间，但见两岸人众，携男将女，扶老抱幼，滚滚渡河，哭声不绝。
仁义使君刘备于船上望见，大恸道：“为吾一人而使百姓遭此大难，我有何面目立于天地之间！”说完，涕泣横流。闻者莫不痛哭失声。
船到南岸，刘备回顾百姓，见有未渡者，又急令关羽催船渡之，待全部上船，方才上马。
行至襄阳东门，只见城上遍插旌旗，壕边密布鹿角，刘备勒马大叫道：“刘琮贤侄！吾但欲救两县百姓，并无他念。可快开门！”荆州幼主刘琮惧而不出。
荆州大将铁背虬龙蔡瑁、擒蛟圣手张允径来敌楼，叱令军士乱箭射下。城外百姓，纷纷后退，中箭倒地者不计其数。余者皆望敌楼大骂痛哭。
城中忽有一将，引数人径上城楼，大喝：“蔡瑁、张允卖国之贼！刘使君乃仁德之人，今为救民来投，何得相拒！”众急视之，只见此人身长八尺有余，蚕眉凤目、面如重枣，跨下紫电喷云兽，掌中三挺金背刀，乃新投荆州之将，姓魏名延，表字文长。那魏延性情刚烈，勇猛过人，人称赤面灶君。当下魏延轮刀砍死守门将士，打开城门，放下吊桥，大叫：“刘使君快领兵入城，共杀卖国之贼！”
忽城内一将飞马引军而出，大喝：“反贼魏延，安敢造乱！认得大将文聘么！”话音未落，一员大将骑赤炭火龙驹，舞烈焰蛇矛枪，冲将过来。乃飞天火祖文聘是也。
魏延大怒，跃马挺刀，便来交战。两下军兵亦在城边混杀，喊声大震。
仁义使君刘备叹道：“本欲保民，反害民也！吾不愿入襄阳！”于是引着两县百姓，尽离襄阳大路，望江陵而走。襄阳城中百姓，多有乘乱逃出城来，跟随刘备而去。
魏延与文聘交战，从已至未，手下兵卒皆已折尽。魏延乃拨马而逃，却寻不见刘备，单人独骑落荒而去。